《招商引资内参》联合商务部研究院将于2018年12月19-21日，在深圳举办“招商引资项目推广与招商新模式新技巧高级研修班”；2019年1月9-11日，在珠海举办“开发区高质量招商和高效管理专题研修班”；2019年1月16-18日，在上海举办“招商引资实务操作与项目策划包装高级研修班”。讲透招商，提升实效！详情联系王老师150-1092-1500（电话同微信号）咨询！ 【招商引资内参导言】 产业地图是招商引资工作中最有效的方式之一，近年来受到各地政府的高度重视。为了帮助大家更好的开展招商工作，招商引资内参（微信号zsyznc）选取一份我国中高端产业分布地图进行分享，包括详细的城市名单和产业列表，供大家参考。 【招商引资内参正文】 营业性演出许可证 一、中国高端产业的聚集的城市 中国的中高端产业和工作机会，仍然集中在4+7个城市。4个城市就是一线城市北京、上海、广州、深圳。7个城市是：成都、重庆、天津、武汉、杭州、苏州、南京。2017年的全国城市GDP排行榜，这11个城市刚好就是全国前11位，GDP占了全国的四分之一，高达25.22%。 除这11个城市以外，还有一些中高端产业发展很快的明星城市，最为典型的就是西安、郑州、合肥、东莞，这四个城市GDP总量都在全国前25位。但是总体而言，虽然发展快，但这四个城市体量还比较小，最大的郑州也就全国第17位。中国未来体量最大的中高端产业，高度集中在这11+4=15个城市。 除了这11+4=15个城市以外，全国前25位还有10个城市，但是这些城市存在GDP总量大但是新兴中高端产业发展不够“明星”的情况，他们是青岛、无锡、长沙、宁波、佛山、南通、烟台、泉州、大连、济南。
二、中国未来产业升级的中高端产业 从体量上看，就是六大产业：集成电路、汽车及其零部件、显示面板、自动数据处理设备及部件、医药、飞机。其中，集成电路、汽车及其零部件、显示面板是我国进口最多的中高端工业品，也是2017年我国仅有的三项进口金额超过2000亿人民币的中高端工业品。其他进口超过1500亿人民币的中高端工业品还有三项：自动数据处理设备及部件1866.37亿元，增长3.9%；医药品1815亿人民币，增长24.1%；空载重量超过2吨的飞机：2017年进口金额1533.6亿元人民币，增长15.1%。 另外还要加上新兴的互联网产业（人工智能、云计算）。 1、显示面板产业高度集中在全国19个城市 我国进口排在第三位的中高端工业品就是显示面板，不过是十大中高端工业品种唯一进口金额下降的。 在显示面板领域，我国龙头企业京东方的全国主要工厂分布：北京、成都、重庆、武汉、合肥、苏州、福州、北京、鄂尔多斯、绵阳。 国内另外一家大厂华星光电的主要工厂：深圳，武汉； 深圳天马微电子主要工厂：深圳、武汉、成都、上海、厦门； 和辉光电：上海； 中电熊猫：南京、成都、咸阳； 鸿海系（夏普，富士康等）：深圳、郑州、广州、成都； 维信诺：廊坊、昆山； 柔宇科技：深圳。 这19个城市里面，有12个属于15大城市，占据绝对优势。其他7个：咸阳、绵阳、廊坊、昆山、鄂尔多斯、厦门、福州。像咸阳和西安很近，绵阳和成都很近，廊坊和北京很近，其实也可以视为15大城市的延伸。 2、中国电子品牌企业研发中心高度集中在9个城市 集成电路这个产业其实就是电子产业的最上游，我们看下代表性电子品牌企业主要研发中心的分布，确切的说就是华米OV四家。 华为的研发中心：深圳、北京、西安、上海、武汉、杭州、南京、成都、东莞。 小米公司的全国研发中心：北京、南京、深圳。 OPPO全国研发中心：北京、上海、深圳、东莞。 VIVO全国研发中心：深圳、东莞、杭州、南京、北京。 华米OV的21个研发中心：深圳4个、北京4个、东莞3个、南京3个、杭州2个、上海2个、武汉2个、西安1个。 中兴全国主要研发中心：深圳、上海、武汉、南京、西安。 A股市值最高的电子股（当然现在跌的厉害）海康威视的研发中心：杭州、北京、上海、重庆、武汉、乌鲁木齐。 至于为什么会有乌鲁木齐、安防大市场你懂的。联想主要研发中心：北京、南京、深圳。 不算乌鲁木齐的话，华为、小米、OPPO, VIVO、中兴、海康、联想的研发中心都集中在全国9个城市，全部属于15大城市行列。 3、中国集成电路设计高度集中在4个城市 2017年中国集成电路设计产业十大企业：深圳海思，北京紫光展锐，深圳中兴微电子，上海华大半导体，北京智芯微电子，深圳汇顶科技，杭州士兰微电子，上海格科微，北京中星微电子，北京豪威，全部集中在北京，上海，深圳，杭州四个城市。这4个城市都属于15大城市行列。 4、中国集成电路制造工厂集中在8个城市 我们再来看看国产集成电路制造产线分布： 中芯国际：北京、上海、深圳、天津。 资料来源：中信建投证券2018年7月报告 我们再看其他国内主要的集成电路制造企业工厂分布： 华力微电子：上海； 紫光集团：武汉（长江存储）、成都、深圳、南京； 兆易创新+长鑫：合肥。 总结下就是：北京、上海、武汉、深圳、成都、南京、合肥、天津八个，也全部是十五大城市之列。 5、中国自主汽车产业研发集中在11个城市 国内十大汽车集团的国内主要研发和设计中心如下： 上海汽车：上海； 长城汽车：保定（确切的说是莲池区）； 比亚迪：深圳； 一汽：长春； 东风：武汉、襄阳； 长安汽车：重庆； 吉利汽车：杭州、宁波； 北京汽车：北京； 奇瑞汽车：芜湖、上海； 广州汽车：广州； 国内汽车工业11强城市，有7个属于15大城市。 另外一个，就是国内不断涌现的造车新势力，其总部都在大城市。 6、制药产业全国15强城市仍然占据优势份额 根据2018年6月由中国药房杂志社和药智网共同发布的《2018中国药品研发实力排行榜》为例子，我们只看化学药，也就是西药的全国研发十强，不看中药和生物药。 正大天晴：南京 江苏恒瑞：连云港 东阳光药业：东莞 四川科伦药业：成都 石药集团：石家庄 齐鲁制药：济南 中科院上海药物研究所：上海 江苏豪森药业：连云港 复星医药：上海 人福医药：武汉 十强里面仍然有六家位于15大城市。 如果把2017年A股里面的西药化学药企业，研发投入超过5亿元人民币的企业拿出来：恒瑞医药（连云港）、复星医药（上海）、科伦药业（成都）、海正药业（台州）、健康元（深圳）、人福医药（武汉）。 六强里面有四家（上海、成都、深圳、武汉）位于15大城市。 7、航空产业 民用飞机，是我国进口金额排第六的中高端工业品。 中国的民用飞机制造更是高度集中，一个是位于上海的中国商飞，旗下有ARJ21-700，以及正在研制的C919、C929大飞机。一个是西安的西飞，旗下有新舟系列民用客机。如果无人机也算的话，那么深圳的大疆也可以算上。 8、互联网信息技术服务业高度集中在四个一线城市+杭州 2017年全国互联网企业： 阿里巴巴：杭州 网易（广州，实际上总部已经是杭州） 腾讯：深圳 携程：上海 北京最多：今日头条、搜狐、新浪、美团点评、京东、360、百度。 如果我们看企业主要研发中心的分布： 百度：北京、上海、深圳； 阿里巴巴：北京、上海、杭州、深圳； 腾讯：北京、武汉、深圳、广州。 基本上我们可以认为，我国互联网服务业高度集中在4个一线城市+杭州。 实际上，从国产电子品牌、集成电路设计、集成电路制造、民用航空器、汽车产业、互联网产业、显示面板产业、医药制造产业等等，我们可以很清楚的看到中国的中高端产业就高度集中在这15个大城市。 三、15大城市的弱点 当然了，这15个大城市里面，也有一些目前看起来很落伍的城市。既然是11+4，那么我们就先看这11个城市。 最为典型的就是苏州，我在本文列举了这么多国产龙头产业，但是苏州的名字却只出现了一次。那就是京东方在苏州有一条显示面板产线，其他这么多行业的国产龙头，似乎都和苏州无缘。 其背后的原因，就是苏州是一个高度依赖外资的城市。2017年1月，希捷苏州工厂发布公告宣布关闭。该主要生产自主品牌（Seagate）的笔记本电脑硬盘、台式机电脑硬盘和企业级服务器硬盘。 苏州工厂是希捷硬盘全球三大工厂之一（苏州、无锡、泰国），2015年外贸进出口额19.2亿美元，2016年的进出口额12亿美元左右，工厂关闭涉及到1900名员工，在中国网络上还引起了不小的讨论。 今年7月份，欧姆龙宣布苏州工厂停产，又在中国网络上引起了讨论。2017年和2018年两起影响比较大的外资撤资新闻，都恰好来自苏州。还有一起是2018年4月三星关闭深圳的网络设备工厂。 15大城市里面，除了苏州以外，天津的名字也只出现了一次，那就是天津有一条中芯国际的集成电路生产线，而且还是较为落后的8英寸线。而中芯国际在北京、上海、深圳都有建设12英寸线。 重庆的名字出现了三次：有一条京东方的生产线，有一个海康威视的研发中心，还有国产汽车龙头企业之一的长安汽车。 在全国经济11强里面，苏州、重庆和天津，都显得中高端产业发展比较乏力，众多国产产业升级龙头企业，这三个城市都显得没有怎么抓住，或者发展不太好。像长安汽车为代表的汽车业的颓势，今年就直接影响了重庆的工业产值增速往下掉。 所以十一个城市减掉这3个，只有八个城市的中高端新兴产业都做的比较好。北上广深四大一线+ 成都、武汉、杭州、南京。另外也不要觉得八巨头就没有自己的烦恼，上海的汽车制造业、集成电路、制药、航空器制造业都发展的不错，可以说上海制造还会长期引领高端，但是上海的互联网产业发展并不好，携程就是上海最大的互联网公司了，简直有点尴尬。 我们再看看四个增速很快的明星城市：西安、合肥、东莞、郑州。 这里面郑州相对要弱势一点，因为郑州的产业升级和发展，可以说是主要围绕着富士康为首的电子制造业展开，郑州目前已经是全球最大的苹果手机制造基地。 另外富士康还在郑州投资建设液晶面板生产基地。但是呢，借用以前一个读者的话，富士康只能脱贫，不能致富。 郑州也认识到这个问题，在加快发展汽车产业。郑州宇通是本地汽车公司，另外引进了东风日产、上海汽车公司等，打造汽车产业链。下图标题是2018年2月河南媒体的报道，副省长亲自推动项目。 四个城市里面，合肥的崛起可以说是教科书，一个二三流城市，却有大大的雄心。很少有人知道，从2011年开始，合肥就是中国最大的家电制造基地。在2011年，合肥的家电产量，一举超过海尔总部的青岛和美的总部的顺德，位列中国第一。 2017年合肥冰箱，洗衣机，空调，彩电四大家电的产量达到7000万台套，其中冰箱的产量更是超过了全国的30%。海尔、美的、格力、TCL、美菱、三洋都在合肥建有工厂，外资品牌惠而浦更是把中国区总部和全球研发中心设在合肥，可见合肥在家电制造的全球地位。 合肥另外一个举动是大力引进京东方，合肥是京东方全国最大的生产基地，京东方这样的高端产业在合肥落地，给合肥带来了惊人的变化。给京东方配套的上游企业，纷纷到合肥设厂。 玻璃基板的彩虹、康宁； 显示面板产线设备的欣奕华、通彩、商巨、凯世通； 显示面板光学材料领域的乐凯、三利谱、翰博、泰沃达； 靶材领域的先导、江丰电子、拓吉泰等。 合肥甚至还把下游的企业也拉过来，实现京东方就近供货，例如长虹、惠科、京东方视讯等。 除此之外，合肥还大力发展集成电路产业，最著名的就是存储器的合肥长鑫公司，和兆易创新公司合作联合研发，合肥一举成为全国三大存储器基地之一。合肥长鑫的DRAM预计2018年底试产，良率不低于10%。 在这15个大城市以外，全国经济25强还有：青岛、无锡、长沙、宁波、佛山、南通、烟台、泉州、大连、济南。这里面长沙和佛山发展比较快，但是这些城市的共同问题是，有自己的明星企业，但是更多集中在传统制造业，中高端产业发展还是不够，提供高薪岗位的能力不足。 像佛山顺德，就有著名的美的集团。但2018年7月10日召开的中共佛山市委十二届六次全会分析，佛山传统产业比重偏高，高技术制造业增加值分别仅占规上工业增加值的8.1%。 2018年7月《南方日报》发表了一篇报道，叫做《佛山离首个万亿级产业还有多远》，里面历数了认为值得佛山学习的经济成功城市：“从广州、杭州到成都、武汉、郑州、西安等各地，万亿级产业正作为一个新的概念，越来越频繁地出现在政府文件乃至企业、媒体的声音中”，文章一一历数了这些城市的做法。 另外宁波和无锡，凭借着自己在长三角的区位优势，抢到了一些国产先进产业，比如正在宁波建设的中芯国际8英寸产线，2020年投产，以及位于宁波的吉利汽车研发中心和正在无锡建设的华力微电子12英寸产线。【未经授权请勿转载；授权转载请注明来源：招商引资内参：微信公众号zsyznc】 【重要通知】 《招商引资内参》联合商务部研究院将于2018年12月19-21日（周三-周五），在深圳举办“招商引资项目推广与招商新模式新技巧高级研修班”。讲透招商，提升实效！详情联系王老师150-1092-1500（电话同微信号）咨询！ 【课程和考察安排】 1、【授课主题】精准招商实用法则与客商沟通互动技巧 【资深招商人】香港创新模式与产业发展研究院院长、知名区域经济产业专家、实战派精准招商专家，对精准招商有深刻独到见解。 2、【授课主题】案例分享: 招商引资如何抓住深圳产业转移的新机遇？ 【资深园区招商专家】深圳市政协经济委原主任，有着丰富的招商经验，对深圳产业转移有深入研究，长期从事珠三角产业转移与承接相关工作。 3、【授课主题】摸透外资选址思路，掌握招商推广实战技能 【资深商务专家】中国国际招商引资讲师团成员、浙江大学客座研究员、一直致力于外商投资选址研究，对投资环境推广有丰富实操经验。 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